1926年的洛杉矶,墨西哥裔移民Manny(迭戈·卡尔瓦 饰)作为打杂工带着一头大象,来到Kinoscope制片厂高管举办的放荡狂野的派对上,在这里他邂逅了来自新泽西底层的金发女孩Nellie LaRoy(玛格特·罗比 饰)她狂放粗鲁,却又野心勃勃,希望成为好莱坞的大明星。不幸的是,黑森林并没有锁住咕噜,他还是设法逃脱了,于是瑟兰迪尔派他的儿子莱戈拉斯去瑞文戴尔告诉埃尔隆德所发生的一切,这就是莱戈拉斯为什么会出现在埃尔隆德会议的原因,在那里他报告了咕噜逃跑的坏消息,后来他自愿加入了护戒队。
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